Contre l'avis d'Alaric, Hope a accepté qu'elle doit devenir le Tribrid. A l'école, tout le monde lui prépare une grande fête d'adieu avant sa transition.
A l'école Salvatore, tout est mis en oeuvre pour retrouver Ethan, Landon et Cleo. Blake tombe entre les mains de Malivore, qui l'envoie combattre Hope sous les traits d'un monstre. Finch quitte Josie car elle n'accepte pas l'idée qu'elle ne cherchera pas à prendre le dessus sur sa jumelle lors de la fusion. Toute l'école a préparé une fête en l'honneur de Hope avant sa transition vers l'état de Tribrid...