Pour sauver Kahlan de la mort, Cara, d'abord réticente, doit se changer en princesse polie et innocente afin de gagner l'affection d'un puissant despote.
Alors que Richard, Cara et Zedd cherchent un moyen de sauver Kahlan de la mort, un cortège qui se rend au château de Rothenberg donne une idée à Zedd. Aussitôt, la petite troupe change d'identité : Cara devient une princesse, Richard est son frère, un séducteur invétéré, et Zedd change de sexe, pour devenir la tante de la princesse. Ainsi déguisés, ils peuvent se joindre au cortège. Une fois dans la place, les trois amis sont confrontés à un nouveau problème : il n'existe qu'une seule clef du donjon dans lequel Kahlan est enfermée et elle est entre les mains du Margrave de Rothenberg. Cara doit alors, contre son gré, tenter de séduire le despote...