A Paris, Kate se voit proposer un marché, ce qui n'est pas du goût de Martin. Cependant, Ballard tente de persuader le FBI de lui permettre d'emmener Martin.
A Paris, Nina et Simon Hardy, l'agent du MI6, proposent un marché à Kate, au grand dam de Martin. Mais celui-ci n'a pas réellement droit au chapitre. Quant à Ballard, il persuade le FBI de le laisser emmener Martin. En 2001 à Prague, Dmitry recrute Ilyana dans le MI6 et la charge d'emblée d'une mission. Retour en 1976 en Angleterre, où Terrence mène une double vie...