De retour, David ne se montre pas très enclin à trouver des réponses à ses interrogations. Mais il ne tarde pas à se retrouver confronté à un nouveau danger.
Amy apprend à David qu'il a été adopté. Un parasite, lié au diable aux yeux jaunes, infecte David. C'est du moins l'avis de Cary. Kerry est ramenée à Summerland, où Cary parvient à la guérir. Melanie parle d'Oliver à David et lui démontre sa maîtrise du plan astral en créant une pièce où Syd et lui peuvent coexister sans que leurs pouvoirs n'interfèrent. Mais David s'échappe bientôt pour sauver Amy. L'équipe de Melanie arrive à la Division 3 et trouve les victimes qu'à laissées David sur son passage...