Clark veut absolument nuire aux mutants. David tente de le raisonner car il milite en effet pour une réconciliation entre humains et mutants.
Lors d'un retour dans le passé, Clark en apprend un peu plus sur la brûlure au troisième degré qui l'a meurtri. Même si ses proches acceptent sa nouvelle apparence, il veut absolument vaincre David et les mutants. Dans le présent, David utilise ses pouvoirs pour neutraliser les agents de la Division 3. Il tente d'arrêter Clark, qui possède une prothèse oculaire, en l'occurrence une caméra qui retransmet directement les images filmées à la D3. Il essaie aussi de raisonner Clark, en lui faisant comprendre que les humains et les mutants peuvent coexister en paix...