Des alliances improbables se forment tandis que la quête du Roi d'Ombre débute. Celui-ci, après s'être emparé de l'esprit d'Oliver, a en effet réussi à s'enfuir.
Les membres de la Division Trois et ceux de Summerland collaborent désormais pour tenter de retrouver le Roi d'Ombre. Ce dernier est parvenu à s'enfuir en s'emparant de l'esprit d'Oliver. Sa cavale s'accompagne d'une épidémie étrange que ses ennemis tentent de comprendre. De son côté, David est enfin parvenu à s'enfuir et retrouve Syd et ses amis. Il prétend n'avoir aucun souvenir de sa captivité dans l'orbe et réalise qu'il a été absent plus longtemps qu'il ne le pensait. Ptonomy et Clark se demandent si David leur dit toute la vérité...