Dans les années 1930, Leon Lewis, un avocat, monte un réseau d'espions amateurs à Hollywood pour contrer les plans des groupuscules nazis américains.
Dans une Amérique affaiblie par la crise de 1929, poreuse aux idées fascistes et antisémites, l'arrivée d'Hitler au pouvoir a galvanisé les groupuscules nazis locaux. Ceux-ci n'ont alors qu'un but : faire vaciller la démocratie américaine. Leur moyen d'y parvenir ? Noyauter les studios de Hollywood, la plus grande machine de propagande au monde. Un homme, pourtant, va s'employer à déjouer leurs plans : Leon Lewis. Huit années durant, à la tête d'un réseau d'espions amateurs, cet avocat juif de Los Angeles organise la résistance sans aucun soutien des autorités.