Leonardo vient trouver refuge à Milan, à la cour du duc Ludovico Sforza. Pour plaire au duc, dont il convoite le mécénat, il accepte de monter un spectacle.
Leonardo vient trouver refuge à Milan, à la cour du régent Ludovico Sforza, avec l'idée d'obtenir son mécénat. Il croit que l'homme va lui commander une peinture, mais c'est un spectacle autour d'une pièce d'Ange Politien que Leonardo devra mettre sur pied pour plaire à Ludovico. A cette occasion, il rencontre un acteur français dont il devient proche.