Leonardo découvre que Caterina est la mère d'un garçon de 10 ans qui a été confié à Ginevra de Benci. Il se lie bientôt avec le jeune garçon.
Leonardo découvre que Caterina est la mère d'un garçon de 10 ans qui a été confié à Ginevra de Benci. Il les invite à venir habiter chez lui. Une complicité se noue avec le garçon qui en vient à considérer Leonardo comme son père. Mais Sanseverino, qui cherche des appuis pour Ludovico Sforza, détenu en France, va les retrouver. L'existence de cet enfant entrave les espoirs de reconquête du Milanais...