Pour sauver les orphelins, qui ont absorbé une substance magique, le Chat Potté doit répondre aux énigmes du Sphinx, le seul à posséder un précieux antidote.
Sans le faire exprès, le Chat Potté a donné aux orphelins un produit aux vertus magiques. La mystérieuse substance les fera tout simplement exploser s'ils ne reçoivent pas l'antidote adéquat au plus vite. Comble de malchance, le breuvage qui pourra les sauver est détenu par un Sphinx, qui pose des énigmes redoutables. Le Chat Potté se fait fort de répondre aux questions de la créature, mais une fois sur place, il se rend compte que les questions auxquelles il doit répondre ne sont pas aussi simples qu'il l'avait pensé...