En Chine, un homme, qui a consacré toute sa vie à l'épéisme, est en proie à un immense sentiment de solitude. Il se souvient de la femme qu'il a aimée.
Dans l'ancienne Chine, deux héros d'art martiaux, Ou-Yang Feng et Huang Yao-Shi, se remémorent leurs amours de jeunesse, qu'ils ont abandonnées pour se consacrer à leur vocation. Huang propose à son ami un breuvage spécial qui lui permettrait d'oublier cet amour perdu, mais Ou-Yang refuse...