En Chine, un homme, qui a consacré toute sa vie à l'épéisme, est en proie à un immense sentiment de solitude. Il se souvient de la femme qu'il a aimée.
Dans la Chine ancienne, Ou-Yang Feng vit au milieu du désert, au service de plusieurs épéistes, comme le furent les samouraïs au Japon. Les années passent et peu à peu, un immense sentiment de solitude l'envahit. Il se souvient alors de celle qu'il a aimée puis abandonnée pour se consacrer pleinement à sa vocation. Son vieil ami, Huang Yao-Shi, qui lui rend visite une fois par an a, lui aussi, vécu une triste histoire d'amour et propose à Ou-Yang de boire un breuvage qui lui permettra d'oublier ses malheurs. Ou-Yang refuse sa proposition...
Une évocation douce-amère de la Chine traditionnelle. Osella d'Or de la meilleure photo au Festival de Venise en 1994.