Deux Iraniens tentent de monter un groupe de rock et d'émigrer, en dépit des tracasseries et de la censure. Ils rencontrent d'autres musiciens underground.
A Téhéran, deux musiciens, Ashkan et Negar, recherchent un bassiste, un batteur et un guitariste pour monter un groupe de rock et pouvoir quitter le pays. Nader, un improbable organisateur de concerts, leur présente divers groupes underground et tente de leur obtenir passeports et visas par la bande...