La princesse Amberle et ses compagnons comprennent que les démons menacent le monde. Ils sont les seuls à pouvoir les empêcher de le dévaster.
Le druide Allanon prend conscience que le monde est menacé par les démons. La princesse Amberle est, elle, préoccupée par ses visions funestes au point de quitter Arborlon. Bientôt, un démon, le Dagda Mor, s'échappe de la prison de l'Ellcrys. Allanon, Amberle et Wil se retrouvent en danger...