Dans un univers féerique, la veille de Noël, les cadeaux ne peuvent être distribués aux enfants. Mais quelqu'un va prendre la place du Père Noël.
La veille de Noël, au Disque-Monde, le Père Porcher, alias le Père Noël, a disparu. L'angoisse monte et on craint le pire. En effet, si les enfants ne reçoivent pas de cadeaux, il n'y aura plus d'espoir et le soleil ne brillera plus. La Grande Faucheuse, aidée de Susan, décide de le remplacer...