Joe propose de participer au rite initiatique du fils de Vrai Faucon, convaincu de pouvoir échapper au papoose.
Poussin Malin, le fils de Vrai Faucon, doit passer son initiation pour devenir un homme. Mais il n'y a plus de bisons à chasser pour qu'il prouve sa valeur ! Joe se porte volontaire avec ses frères pour jouer le rôle des ruminants disparus et en profiter pour se faire la belle. Une fois dehors, c'est pas un papoose haut comme trois pommes qui va les arrêter! Mais dans le désert, Joe se rendra vite compte que Poussin Malin ne compte pas pour du beurre.