Après avoir bu une étrange potion, Averell devient très intelligent. Joe voit-là une occasion de négocier sa libération.
Les Dalton ont un laboratoire secret où Joe essaye tant bien que mal de fabriquer de la nitroglycérine. Averell, jouant avec les éprouvettes, crée un étrange mélange qu'il boit d'un trait. Son effet ? Il est devenu super intelligent !! Joe saute sur l'occasion et prétend avoir inventé un vaccin contre la bêtise… qu'il veut bien négocier en échange de la liberté…