Dans le Sud-Ouest de la Namibie, le désert du Namib abrite une population d'éléphants habituée aux conditions climatiques extrêmes qui y règnent.
Dans le désert du Namib, le plus vieux du monde, les éléphants survivent depuis des millions d'années en parcourant régulièrement ces terres arides à la recherche d'eau et de nourriture. Leur population s'est récemment accrue de deux éléphanteaux, baptisés Himba et Dusty. Du printemps à l'automne, le film suit leur parcours opposé. Himba, l'orphelin, dépend de sa grand-mère pour le protéger et le sevrer. Dusty, de quelques mois son aîné, est beaucoup plus entouré et part avec de meilleures chances dans la vie. Dans ce milieu inhospitalier, chaque espèce se livre dès la naissance à un combat impitoyable et seuls les plus forts trouveront leur place dans le désert.