A la disparition de son compagnon, un homme-loup, une jeune fille doit s'occuper seule de leurs deux enfants, eux aussi mi-humains, mi-animaux.
Hana a 19 ans quand elle rencontre l'homme de sa vie. Celui-ci lui révèle rapidement son identité secrète : il est un homme-loup. Ensemble, ils ont deux enfants, Yuki et Ame. Mais un jour, l'homme-loup disparaît et Hana doit s'occuper seule de sa famille. Elle décide d'aller s'installer à la campagne...