A Londres, des groupes prohitlériens s'organisent clandestinement. Un policier décide d'enquêter sur ces organisations qui agissent dans l'ombre.
Milner est impressionné par le discours du charismatique Spencer, membre du Friday Club, une organisation fasciste prohitlérienne. Un jeune juif tente d'infiltrer le club mais il est rapidement démasqué. Pendant ce temps, Foyle interroge une sympathisante du Friday Club, coupable de sabotage contre l'armée britannique. Il est question aussi d'un vol de documents secrets...