Morse enquête sur la mort par infarctus d'une étudiante âgée seulement de 20 ans. Aucun doute selon lui : le décès de la malheureuse n'est pas naturel.
Etudiant à Oxford, Endeavour Morse quitte l'université avant d'avoir passé son diplôme. Devenu membre de la police britannique, il ne tarde pas à perdre les illusions de sa jeunesse sur son métier. Mais alors qu'il s'apprête à abandonner une fois encore, décidé à donner sa démission, voilà qu'on le mute à Oxford, en compagnie de son collègue Ian McLeash. En cette année 1965, le voilà de retour en un lieu qu'il connaît bien, et déjà confronté à une première affaire importante. Mary Tremlett, une adolescente de 15 ans, a disparu. Arthur Lott, l'inspecteur chargé de l'enquête, signifie à Morse qu'il n'aura pas à s'occuper d'autre chose que de la paperasse. Mais la faculté du jeune policier à découvrir des indices va rapidement s'avérer indispensable aux yeux de son supérieur, Fred Thursday...
Douze ans après l'arrêt des aventures de l'inspecteur Morse, alors joué par le vieillissant John Thaw, la télévision britannique rajeuni le personnage, dont les téléspectateurs découvrent ainsi les débuts sous les traits de Shaun Evans.