A nouveau relégué à des tâches subalternes, Morse se mêle d'une affaire de meurtre dans une usine d'armement et dévoile des vérités inavouables.
La British Imperial Electric, l'usine d'armement tenue par Henry Broom, reçoit en visite officielle une délégation arabe, potentiellement intéressée par les nouveaux missiles sol-air. C'est alors qu'on découvre le cadavre d'un des employés, Percy Malleson, qui venait d'être embauché dans l'usine. Ce triste incident pourrait gâcher l'affaire. Aussi le commissaire Bright souhaite-t-il l'enquête la plus rapide possible. Il la confie à Thursday et Jakes, reléguant une fois de plus l'inspecteur Morse à des tâches subalternes. Mais quand Morse découvre que le meurtre révèle en fait des secrets bien gênants, le commissaire fait volte-face. Tout ne doit pas se savoir…
Dilemme pour l'inspecteur Morse, sommé de choisir entre la raison d'Etat et la justice : le futur tempérament du personnage se dessine un peu plus nettement dans cet épisode.