Morse enquête sur la mort d'un homme dont l'identité laisse perplexe les policiers : un individu avec le même état civil a été déclaré mort deux ans plus tôt.
Après la blessure par balle qui l'a laissé plusieurs mois sur la touche, l'inspecteur Morse reprend du service. Pour sa première affaire après sa convalescence, il se voit confier l'enquête sur la mort d'un certain Raymond Meeker. La victime se serait jetée du haut d'un toit d'immeuble. Or de rapides vérifications de routine révèlent que le véritable Raymond Meeker serait mort deux ans plus tôt. Entretemps, un homme vient signaler à la police la disparition de sa fille, Frida Yelland, tandis que d'autres agents tentent de remettre la main sur un manuscrit volé lors d'une exposition. Les trois affaires sont-elles liées ?...
Cet épisode d'ouverture de la saison 2 s'appuie sur un scénario ambitieux, qui va permettre au jeune Morse de parfaire son apprentissage.