Oxford, à la fin des années 60. Morse enquête sur les menaces proférées à l'encontre d'une militante réactionnaire. Un groupe de pop semble lié à l'affaire.
Oxford, à la fin des années 60. Joy Pettybon, militante réactionnaire, s'oppose vivement à la vague de libération des moeurs et fait campagne pour délivrer le Royaume-Uni de la déchéance. Lors d'une intervention dans une émission télévisée, aux côtés du chanteur de pop Nick Wilding, la jeune femme est prise à partie par un spectateur. Une inquiétante lettre anonyme la pousse à demander une protection policière. Désigné pour assurer sa sécurité, Morse découvre un lien entre les menaces proférées contre la militante et le groupe de Nick Wilding. L'entourage de Joy Pettybon est bientôt frappé par une mort violente...
Un épisode politique, qui plonge dans l'ère de la libération des moeurs.