Alors qu'il enquête sur le décès d'un jeune et prometteur astrophysicien, l'inspecteur Morse va se retrouver au sein du monde universitaire.
Après la disparition d'un enseignant, astrophysicien au talent prometteur, d'une école publique de renom, Endeavour Morse est infiltré dans l'établissement afin de mener l'enquête. A la même période, deux policiers du secteur sont retrouvés morts également. Plus tard, lorsque Morse découvre une chemise tachée de sang sur son bureau, il comprend que le danger est bien plus proche qu'il n'y paraît. L'intimidation et les châtiments corporels pratiqués dans l'école incitent Morse à réagir rapidement. Mais le mystère s'épaissit davantage encore lorsque l'inspecteur découvre le corps sans vie d'un élève...