Tandis que Morse commence la nouvelle année dans un opéra vénitien, un meurtre a lieu à Oxford. Thursday échoue, si que Morse vient à sa rescousse.
Pendant que l'inspecteur Morse passe ses vacances à Venise, la vie continue à Oxford : la vie, et le crime. Quand une femme est retrouvée morte sur le chemin de halage, l'inspecteur Thursday est persuadé de la culpabilité du petit ami de la victime. Mais l'enquête stagne car il n'arrive pas à le prouver. Quelques mois plus tard, le commissaire Bright demande à Morse de reprendre l'affaire, au grand dam de Thursday...