Un meurtre a été commis lors d'un bal costumé auquel participait Murdoch. Il est le principal suspect, car ses empreintes figurent sur l'arme du crime.
Les agents Crabtree et Higgins investissent une villa où un meurtre a été commis dans la nuit. La victime, un homme déguisé en tortue, a eu le crâne fracassé. L'inspecteur Murdoch est en retard, et Higgins en découvre vite la raison : il dormait profondément dans la pièce d'à côté. Plus surprenant, l'arme du crime, un maillet de croquet, est retrouvée sous son lit. William Murdoch avait participé la veille à une soirée costumée sur le thème "Alice au pays des merveilles", en compagnie de Julia Odgen et de sa soeur, Ruby. L'inspecteur, qui a été drogué, n'a que de vagues souvenirs de cette soirée. Mais quand ses empreintes sont retrouvées sur le maillet, ses collègues ne cachent plus leur perplexité. C'est alors que Ruby découvre une lettre d'amour de Murdoch à Julia...