En enquêtant sur le meurtre d'un homme, l'officier Higgins s'intéresse de près à une attraction dont la mise en scène est étrangement ressemblante.
Jefferson Break, pensionnaire de l'hospice paroissial depuis deux semaines, est retrouvé mort dans sa baignoire, la gorge tranchée. Ce journaliste, connu sous le nom de Kyle Graveman, enquêtait en secret sur le traitement dispensé aux plus démunis. L'inspecteur Murdoch décide à son tour de mener l'enquête sous couverture, et il ne tarde pas à découvrir le pot aux roses. Alors que tous les pensionnaires sont tenus de travailler pour la ville, certains d'entre eux oeuvrent pour la scierie voisine, dirigée par un certain Riley. Soupçonnant un cas de corruption, Murdoch se rend incognito à la scierie...