L'auteur d'un double meurtre affirme être possédé par un esprit : celui de la bête noire de Murdoch, James Gillies. Et si Gillies était encore en vie ?
Scène d'horreur dans une pension, où un homme a tranché la gorge de deux malheureux locataires. Le suspect, Jacob Foley, est immédiatement arrêté. Mais il affirme avoir été poussé au crime par un esprit : celui de James Gillies, la bête noire de Murdoch, heureusement morte et enterrée. Pourtant, alors que l'enquête progresse, Murdoch et Julia commencent à douter. Et si, après tout, Gillies était encore en vie ?...