Murdoch enquête sur la mort d'un homme qui menait des expériences sur l'invisibilité. Le célèbre inventeur Nikola Tesla lui propose son aide.
Un homme visite une fête foraine et demande à voir le kinétoscope, où un film étrange le met dans tous ses états. Peu de temps après, on retrouve son cadavre. Le malheureux a été poignardé, comme le constate Murdoch. Sur les lieux du crime, l'inspecteur découvre une empreinte de pouce ensanglantée. C'est alors qu'une vieille connaissance de Murdoch insiste pour lui parler. Il s'agit de l'inventeur Nikola Tesla, qui révèle au policier l'identité de la victime. L'homme était un inventeur, comme lui, mais il travaillait dans un tout autre domaine. Ses recherches l'avaient amené à mener des expériences sur l'invisibilité...