Les envahisseurs ont dérobé une cargaison de drogue appartenant à la mafia. Contre l'avis de Scoville, Vincent pense qu'il faut s'allier à l'organisation.
David Vincent trouve un nouvel allié en la personne de Mike Calvin, un jeune journaliste envoyé par l'Etat afin de retrouver des narcotiques, dérobés par les envahisseurs. Or la cargaison appartient en réalité à la mafia. Peter Kalter, l'un des grands pontes de l'organisation, accepte d'aider Vincent dans sa lutte contre les envahisseurs...