Tandis que Lindsay traque un meurtrier, Luke Blade, un illusionniste, défend son art après avoir manqué de tuer deux femmes en effectuant l'un de ses tours.
A l'instar du grand illusionniste Houdini, Luke Blade est un célèbre magicien dont les prestations attirent les foules. Pour réaliser ses tours, il s'inspire d'un criminel. Mais un événement imprévu survient lors de l'une de ses représentations. Deux femmes semblent avoir trouvé la mort dans ce numéro de prestidigitation. Accusé de meurtre, l'illusionniste met tout en oeuvre pour défendre son art et s'innocenter par la même occasion. De son côté, Lindsay retourne dans le Montana. Là-bas, elle tente de retrouver ses souvenirs d'adolescente, lorsqu'elle n'avait que 14 ans. Son but est de mettre enfin la main sur le meurtrier de quatre de ses amis d'alors...