Horatio se rend au Brésil pour neutraliser un gang qui bénéficie de l'appui de la police de Rio. Parallèlement, les experts recherchent Calleigh.
Sans détours, le lieutenant Horatio Caine revient longuement sur son passé. Les bons et les mauvais souvenirs se mélangent au fur et à mesure qu'il remonte le temps. Contraint de se rendre au Brésil, il a la ferme intention de mettre à mal les activités d'un gang semant le trouble à Miami. C'est l'occasion pour Julia de se montrer digne de confiance. Mais Kyle, le fils de Horatio, commet une nouvelle bévue qui pourrait bien être à l'origine d'un nouveau préjudice. Parallèlement, le reste de l'équipe tente de retrouver la trace de Calleigh. La jeune femme parvient à sympathiser avec ses ravisseurs...