Les experts de la police scientifique ne disposent que de maigres indices pour retrouver une femme, disparue au cours d'un tour de magie impressionnant.
Grissom est chargé d'enquêter sur la disparition d'une femme, au cours d'un tour de magie. Celle-ci avait été volontaire pour être placée à l'intérieur d'une boîte. L'illusionniste avait fait son tour en introduisant une à une ses épées. Au moment d'ouvrir le caisson, la femme avait disparu. Malheureusement, elle n'est pas réapparue à l'endroit prévu. A l'intérieur de la boîte, la police découvre des traces de sang. Les enquêteurs supposent que les épées ont bien servi à commettre un crime. La victime était encore enfermée lorsque l'illusionniste enfonçait les armes blanches. Une question demeure : est-il le meurtrier ou le simple instrument d'un habile manipulateur ?...