Les experts sont envoyés au coeur d'un carnaval ambulant où se produisent des monstres. L'interprète d'une attraction populaire a été retrouvée morte.
Les experts sont envoyés au coeur d'un carnaval ambulant où se produisent des monstres. L'interprète d'une attraction populaire a été retrouvée mutilée et assassinée de manière particulièrement sadique. Mais les résultats d'analyse démontrent que les seringues insérées dans son corps n'ont pas causé sa mort. L'équipe s'infiltre au milieu de ces artistes un peu particuliers pour retrouver le tueur. Le premier suspect interrogé est un interprète populaire, Joseph Merrick, dit "l'homme éléphant", qui entretenait une liaison avec la victime...