Un homme déguisé en père Noël est tué lors d'une soirée. Les experts déterminent qu'il y a eu confusion et s'intéressent à un homme dont le frère est en prison.
Les experts sont alertés lorsqu'un homme, déguisé en père Noël, est poignardé à mort au cours d'une soirée organisée dans la propriété de son patron, Ryan Bonham. Les enquêteurs découvrent des films de la soirée montrant deux hommes différents, déguisés en père Noël et déterminent que l'assassin a tué le mauvais. Le père Noël mystérieux est identifié comme étant Jayson Walt, qui louait la neige et le renne à Ryan pour sa fête. Après avoir appris que Gary, le frère aîné de Jayson, était en prison et dépendait de son frère pour une greffe de reins, les experts se rappellent que le tueur avait tordu la lame du couteau afin d'être certain d'endommager les reins de sa victime...