En 1448, pour vaincre une armée de 100 000 hommes levée par les Ming, une femme et un guerrier mettent au point une arme d'un nouveau genre.
En 1448, la trentième année du règne du roi Sejong, pour contrer les ambitions de la Chine, Hong-ri, met au point une arme secrète. La nouvelle, qui se répand, provoque la colère des Ming, qui lancent une armée de 100 000 hommes sur les rebelles. Le temps presse pour contrer cette menace imminente...