Tous les jeunes se préparent à participer à un bal masqué organisé par Peyton et Brooke. Dan annonce à Deb qu'il va se présenter aux élections municipales.
Peyton et Brooke organisent un bal masqué. Lucas espère trouver un costume qui le rendra irrésistible aux yeux de Brooke. De son côté, Haley revêt la tenue sexy de Sandy, l'héroïne du film "Grease", avec l'espoir de reconquérir Nathan. Dan, lui, annonce qu'il va se présenter aux élections municipales. Il tente de négocier le soutien de Deb en lui promettant de lui accorder le divorce si elle le soutient pendant toute la campagne...