Peyton a l'opportunité de faire connaissance avec Derek, son demi-frère. Lucas rompt avec Brooke, et Rachel tente un rapprochement avec Nathan.
Après avoir raconté à tout le monde que son demi-frère lui a raccroché au nez lorsqu'elle a tenté de le contacter, Peyton a la surprise de voir un grand jeune homme blond se présentant comme Derek sonner à sa porte. Le premier réflexe de la jeune fille est de lui demander de partir, avant de se raviser. Lucas pense que Brooke et lui ne sont pas faits l'un pour l'autre...