Trois ans plus tôt. A Los Angeles, Lucas et Peyton se séparent. A New York, Brooke n'est pas certaine de pouvoir faire confiance à sa mère, Victoria.
Victoria fait pression sur Brooke, qui doit prendre une décision cruciale pour l'avenir de sa collection de prêt-à-porter. Le coach Whitey a des doutes : Nathan a craqué avant un match de championnat. Haley a du mal à trouver le juste milieu entre son travail et sa vie de famille, et Nathan en pâtit...