Nathan et Haley organisent une fête d'anniversaire surprise pour Jamie. Deb engage un clown, mais Haley a la phobie des clowns. Lindsey revient à Tree Hill.
Brooke fait face aux difficultés de son nouveau rôle de mère avec Angie, une petite fille qui pleure constamment. Jamie fête ses cinq ans avec une grande fête organisée par ses parents. Lucas espère reconquérir Lindsey lors de la fête, mais elle refuse ses avances. Dan souhaite léguer sa maison sur la plage à Nathan, mais ce dernier refuse à cause de leur relation tendue. Dan révèle à Nathan que sa maladie s'est aggravée et qu'il ne lui reste plus que six mois à vivre...