Peyton anime le concert USO de la base marine dans laquelle est affecté son frère. Pendant que Haley et Mia chantent, Brooke s'entretient avec Julian.
Brooke est contactée par l'agence d'adoption, ce qui inquiète Sam. Hors de lui après avoir découvert sa relation passée avec Peyton, Lucas frappe Julian. Nathan commence à avoir des hallucinations au cours desquelles il converse avec Quentin. Dans les coulisses du concert de l'USO, des drames se nouent...