Lucas et Julian se démènent pour trouver un réalisateur pour leur film, mais se montrent trop pointilleux. Brooke connaît quelques soucis avec son entourage.
La production du film est remise en question quand Lucas et Julian ont du mal à trouver un réalisateur. Les deux hommes ont déjà rejeté la candidature de six célèbres metteurs en scène. Peyton est très surprise par un cadeau de Lucas. La vie sentimentale de Brooke connait quelques complications...