Une nouvelle terrible sème le trouble entre Brooke et Julian, qui filaient le parfait amour jusque-là. De son côté, Millie s'enfonce peu à peu dans la déprime.
Haley fait son retour sur scène. Son premier concert est un véritable succès. Brooke reçoit une nouvelle qui va changer sa vie. Pendant ce temps, Dan Scott revient à Tree Hill, au grand dam de Nathan qui est sur le point de signer un nouveau contrat avec la NBA. Quinn et Clay se rapprochent...