Un dangereux maniaque tente d'assassiner le directeur d'un cirque ainsi que deux trapézistes. On fait appel à Mickey Spillane pour l'en empêcher.
Interné dans un hôpital psychiatrique, Dublin O'Malley, un ancien artiste de cirque, parvient à s'échapper. Il prend aussitôt la direction du cirque de Clyde Beatty, où il travaillait auparavant. O'Malley a l'intention de se venger du directeur et d'une trapéziste qui a repoussé ses avances...