Une jeune épouse enceinte, qui a décidé de se séparer un temps de son mari, erre sur les routes d'Amérique et se lie d'amitié avec un simple d'esprit.
Afin de réfléchir à sa grossesse imprévue, Natalie annonce à son mari qu'elle s'éloigne pour quelque temps. Sur la route, elle recueille Jimmy Kilgannon, un ancien champion de football, devenu simple d'esprit après un accident. Touchée par son désarroi, Natalie prend le jeune homme sous sa protection...