L'empereur de Chine envoie dans le désert de Gobi l'un de ses soldats, afin d'y retrouver un renégat. Mais les deux hommes vont s'unir pour défendre un moine.
Au service de l'empereur de Chine, Lai Qi est envoyé dans le désert de Gobi pour retrouver et exécuter le lieutenant Li, un renégat qui a refusé d'obéir aux ordres de tuer les femmes et les enfants d'un village. Mais les deux hommes vont s'allier pour défendre un moine pris en chasse par des voleurs...