En Afrique du sud, un ouvrier solitaire participe à un rite d'initiation avec des adolescents. Il rencontre l'un d'eux qui cache un lourd secret.
En Afrique du Sud, dans les montagnes du Cap oriental, l'Ukwaluka est un rite d'initiation pratiqué par l'ethnie xhosa, à l'issue duquel des garçons, les initiés, deviennent des hommes. Xolani, un ouvrier solitaire qui officie en tant qu'inititiateur, rencontre un adolescent qui cache un lourd secret...