Moose tombe involontairement dans une mare de boue de la région des geysers. Ayant changé de couleur et d'odeur, sa harde ne le reconnaît plus. Chassé et isolé, il devient la proie des coyotes et s'enfuit dans la montagne où jouent Poum et Wahi. Ceux-ci, au cours d'une glissade, percutent Mato, l'oncle de Poum, et le font chuter. L'ours se coince la patte dans une souche et devient enragé, faute de pouvoir se libérer...
Moose tombe involontairement dans une mare de boue de la région des geysers. Ayant changé de couleur et d'odeur, sa harde ne le reconnaît plus. Chassé et isolé, il devient la proie des coyotes et s'enfuit dans la montagne où jouent Poum et Wahi. Ceux-ci, au cours d'une glissade, percutent Mato, l'oncle de Poum, et le font chuter. L'ours se coince la patte dans une souche et devient enragé, faute de pouvoir se libérer...