Schéhérazade poursuit son récit et évoque notamment une communauté d'hommes pauvres qui organisent, à Lisbonne, des concours de chant pour pinsons.
On suit Schéhérazade sur les côtes de la Méditerranée où elle passe son temps en compagnie des pêcheurs marseillais et d'un superbe Adonis, aussi beau qu'il est bête. La jeune femme raconte ensuite l'histoire d'une communauté de Portugais qui perpétue une tradition datant de la Première Guerre mondiale...